HPE hat auf seinem Networking Investor Day den Ausblick für das Netzwerkgeschäft angehoben, gesagt, dass die kumulierten KI-Netzwerkaufträge für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich mehr als 3 Milliarden Dollar erreichen werden, und einen AMD-Helios-Auftrag im Wert von 1,2 Milliarden Dollar von Vultr offengelegt.
Rami Rahim stellte das Update unter dem Eindruck der KI-Nachfrage vor und sagte, das Tempo des Wandels im Rechenzentrum sei außergewöhnlich und Networking sei zu einem strategischeren Teil des KI-Infrastruktur-Stacks geworden.
HPEs Ausblick für Rechenzentrumsnetzwerke reicht bis zum Geschäftsjahr 2029
HPE rechnet damit, dass der Umsatz im Rechenzentrumsnetzwerkgeschäft bis zum Geschäftsjahr 2029 mit einer CAGR von rund 50 % wachsen wird. Das Unternehmen hob außerdem sein Umsatzziel für Networking im Geschäftsjahr 2027 an und erwartet nun ein Wachstum im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerbereich.
Rahim sagte, HPE bringe standardbasiertes Ethernet in eine neue Ebene des Rechenzentrums-Stacks. Dieser Schritt eröffne einen großen adressierbaren Markt, so Rahim, HPE nannte für diesen Markt in der Mitteilung jedoch keinen gesonderten Dollarwert.
Helios verbindet HPE, Juniper, Broadcom und AMD
HPE sagte, das integrierte AMD-Helios-Paket werde AMDs Helios AI Rack-Scale-Architektur mit integrierter Scale-up-Ethernet-Vernetzung unterstützen. Das System wird einen speziell entwickelten Switch von Juniper Networks auf Basis von Broadcoms 102,4-Tbps-Netzwerkchip Tomahawk 6 enthalten und die Spezifikation Ultra Accelerator Link over Ethernet verwenden.
Rahim sagte, HPE halte Helios in den nächsten zwei Jahren für eine Networking-Chance von mehr als 1 Milliarde Dollar und dass die Handelsaufträge für Networking bereits 200 Millionen Dollar überstiegen hätten. HPE sagte, der Vultr-Deal sei der erste Auftrag für das neue integrierte AMD-Helios-System.
Was das für Käufer von Netzwerkinfrastruktur bedeutet
Die Angaben liefern Käufern eine konkrete Vergleichsbasis: HPEs genannter Ausblick auf KI-Netzwerkaufträge für das Geschäftsjahr 2026, das angepasste Wachstumsziel für Networking und der erstmals veröffentlichte Auftragswert für Helios. Der Helios-Stack zeigt außerdem, wie HPE Juniper-Netzwerktechnik, AMDs Rack-Scale-Architektur, Broadcom-Silizium und UALoE in einem Angebot bündelt.
Partnerprogramm und Services bleiben Teil des Plans
Am 1. November will HPE die Juniper- und Aruba-Programme in ein gemeinsames Partnerprogramm mit dem Namen HPE Partner Ready Vantage überführen. HPE sagte, alle 60.000 HPE-Partner könnten über das Programm das gesamte Netzwerkportfolio verkaufen, und dass sich vor der Übernahme nur rund 10 % der Aruba-Networking- und Juniper-Partner überschritten hätten.
Rahim sagte außerdem, HPE erziele derzeit rund ein Drittel seines Networking-Geschäfts mit Services und erwarte, die Attach Rates für Services bis zum Geschäftsjahr 2028 um fünf Prozentpunkte zu erhöhen. Separat sagte Rahim, HPE erwarte, dass der Router-Umsatz von Geschäftsjahr 2026 bis Geschäftsjahr 2029 mit einer CAGR im niedrigen bis hohen Zwanzigerbereich wachsen werde.