HPE ha alzato le previsioni sul networking al Networking Investor Day, ha detto che gli ordini cumulativi di reti AI per l’anno fiscale 2026 dovrebbero superare i 3 miliardi di dollari e ha reso noto un ordine AMD Helios da 1,2 miliardi di dollari da parte di Vultr.
Rami Rahim ha inquadrato l’aggiornamento intorno alla domanda AI, dicendo che il ritmo del cambiamento nel data center è straordinario e che il networking è diventato una parte più strategica dello stack infrastrutturale AI.
Le previsioni di HPE sul networking dei data center arrivano fino all’anno fiscale 2029
HPE stima che i ricavi del proprio business di networking per data center cresceranno a un ritmo di circa il 50% di CAGR fino all’anno fiscale 2029. L’azienda ha anche rivisto al rialzo il target di fatturato networking per l’anno fiscale 2027 e ora prevede una crescita nella fascia alta delle teen fino alla fascia bassa delle twenties.
Rahim ha detto che HPE sta portando l’Ethernet basato su standard a un nuovo livello dello stack del data center. Ha aggiunto che questa mossa apre un ampio mercato indirizzabile, ma HPE non ha attribuito a quel mercato un valore in dollari separato nella disclosure.
Helios mette insieme HPE, Juniper, Broadcom e AMD
HPE ha detto che il suo pacchetto integrato AMD Helios supporterà l’architettura rack scale AI Helios di AMD con networking Ethernet scale-up integrato. Il sistema avrà uno switch Juniper Networks progettato ad hoc basato sul silicio di rete Tomahawk 6 da 102,4 Tbps di Broadcom e utilizzerà la specifica Ultra Accelerator Link over Ethernet.
Rahim ha detto che HPE ritiene che Helios rappresenti un’opportunità di networking per oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi due anni e che gli ordini commerciali di networking hanno già superato i 200 milioni di dollari. HPE ha detto che l’accordo con Vultr è il suo primo ordine per il nuovo sistema integrato AMD Helios.
Che cosa significa per chi acquista infrastrutture di rete
Le disclosure offrono agli acquirenti una base concreta di confronto: le previsioni di HPE sugli ordini di reti AI per l’anno fiscale 2026, il target di crescita rivisto del networking e il primo valore pubblico di un ordine Helios. Lo stack Helios mostra anche come HPE stia raggruppando il networking Juniper, l’architettura rack scale di AMD, il silicio Broadcom e UALoE in un’unica offerta.
Il programma partner e i servizi restano parte del piano
Il 1 novembre HPE unirà i programmi Juniper e Aruba in un programma partner unificato chiamato HPE Partner Ready Vantage. HPE ha detto che tutti i 60.000 partner HPE potranno vendere l’intero portafoglio networking tramite il programma e che solo circa il 10% dei partner di Aruba Networking e Juniper si sovrapponeva prima dell’acquisizione.
Rahim ha anche detto che oggi HPE ricava circa un terzo del proprio business networking dai servizi e si aspetta di aumentare di cinque punti percentuali i tassi di attach dei servizi entro l’anno fiscale 2028. Separatamente, Rahim ha detto che HPE prevede che i ricavi del routing cresceranno a un CAGR dal basso all’alto 20% dall’anno fiscale 2026 fino all’anno fiscale 2029.