HPE a relevé ses perspectives réseau lors de son Networking Investor Day, a indiqué que les commandes cumulées de réseau pour l’IA en exercice 2026 devraient dépasser 3 milliards $ et a dévoilé une commande AMD Helios de 1,2 milliard $ passée par Vultr.
Rami Rahim a présenté cette mise à jour sous l’angle de la demande liée à l’IA, estimant que le rythme de transformation du data center est extraordinaire et que le networking est devenu un volet plus stratégique de la pile d’infrastructure IA.
La prévision de HPE pour le networking des data centers court jusqu’à l’exercice 2029
HPE estime que le chiffre d’affaires de son activité networking pour les data centers progressera à un CAGR d’environ 50 % jusqu’à l’exercice 2029. La société a aussi relevé son objectif de chiffre d’affaires networking pour l’exercice 2027 et anticipe désormais une croissance à un rythme allant du milieu de la dizaine de pourcents à un peu plus de 20 %.
Rahim a expliqué que HPE apporte l’Ethernet fondé sur des standards à une nouvelle couche de la pile du data center. Selon lui, ce mouvement ouvre un marché adressable important, mais HPE n’a pas attribué de valeur financière distincte à ce marché dans sa communication.
Helios relie HPE, Juniper, Broadcom et AMD
HPE a indiqué que son offre intégrée AMD Helios prendra en charge l’architecture rack scale IA Helios d’AMD avec un réseau Ethernet scale-up intégré. Le système intégrera un switch Juniper Networks conçu sur mesure, basé sur le silicium réseau Tomahawk 6 de Broadcom, capable de 102,4 Tbps, et utilisera la spécification Ultra Accelerator Link over Ethernet.
Rahim a dit que HPE estime qu’Helios représente plus de 1 milliard $ d’opportunités réseau au cours des deux prochaines années et que les commandes commerciales réseau ont déjà dépassé 200 millions $. HPE a précisé que l’accord conclu avec Vultr est sa première commande pour le nouveau système intégré AMD Helios.
Ce que cela change pour les acheteurs d’infrastructures réseau
Ces annonces donnent aux acheteurs plusieurs repères concrets : les perspectives de commandes de réseau IA de HPE pour l’exercice 2026, son nouvel objectif de croissance du networking et la première valeur publique d’une commande Helios. La pile Helios montre aussi comment HPE associe le networking Juniper, l’architecture rack-scale d’AMD, le silicium de Broadcom et l’UALoE dans une seule offre.
Le programme partenaires et les services restent au cœur du plan
Le 1er novembre, HPE fusionnera les programmes Juniper et Aruba dans un programme partenaires unifié baptisé HPE Partner Ready Vantage. HPE a indiqué que ses 60 000 partenaires pourront tous vendre l’ensemble du portefeuille networking via ce programme, et qu’environ 10 % seulement des partenaires Aruba Networking et Juniper se recoupaient avant l’acquisition.
Rahim a également indiqué que les services représentent actuellement environ un tiers de l’activité networking de HPE et que l’entreprise entend augmenter de cinq points de pourcentage le taux d’attachement des services d’ici l’exercice 2028. Par ailleurs, Rahim a dit que HPE prévoit une croissance du chiffre d’affaires routing à un CAGR allant du bas au haut de la fourchette des 20 % entre les exercices 2026 et 2029.