HPE העלתה את תחזית הרשתות שלה ב-Networking Investor Day, אמרה כי הזמנות מצטברות לרשתות AI בשנת הכספים 2026 צפויות לעבור 3 מיליארד דולר, וחשפה הזמנת AMD Helios בהיקף 1.2 מיליארד דולר מ-Vultr.
Rami Rahim הציג את העדכון על רקע הביקוש ל-AI, ואמר שקצב השינוי במרכזי הנתונים הוא יוצא דופן וכי הרשתות הפכו לחלק אסטרטגי יותר בשרשרת תשתית ה-AI.
תחזית הרשתות למרכזי הנתונים של HPE נמתחת עד שנת הכספים 2029
HPE מעריכה שההכנסות בעסקי הרשתות למרכזי הנתונים יגדלו בקצב שנתי ממוצע של כ-50% עד שנת הכספים 2029. החברה גם העלתה את יעד ההכנסות של עסקי הרשתות לשנת הכספים 2027, וכעת היא צופה צמיחה בטווח האמצע-גבוה של העשיריות הנמוכות.
Rahim אמר כי HPE מביאה Ethernet מבוסס-תקנים לשכבה חדשה ב-stack של מרכזי הנתונים. לדבריו, המהלך פותח שוק יעד גדול, אך HPE לא צירפה בהודעה שווי כספי נפרד לשוק הזה.
Helios מחבר בין HPE, Juniper, Broadcom ו-AMD
HPE אמרה שחבילת AMD Helios המשולבת שלה תתמוך ב-AMD Helios AI rack scale architecture עם integrated scale-up Ethernet networking. המערכת תכלול מתג ייעודי של Juniper Networks המבוסס על שבב הרשת Tomahawk 6 של Broadcom בקצב 102.4 Tbps, ותשתמש במפרט Ultra Accelerator Link over Ethernet.
Rahim אמר כי HPE סבורה ש-Helios מייצג הזדמנות של יותר ממיליארד דולר בתחום הרשתות בשנתיים הקרובות, וכי הזמנות הסחר בתחום הרשתות כבר עברו 200 מיליון דולר. HPE אמרה כי העסקה עם Vultr היא ההזמנה הראשונה שלה למערכת AMD Helios המשולבת החדשה.
מה זה אומר עבור רוכשי תשתיות רשת
הגילויים נותנים לרוכשים סט מוחשי של מדדים להשוואה: תחזית הזמנות הרשתות ל-AI של HPE לשנת הכספים 2026, יעד הצמיחה המעודכן של עסקי הרשתות, ושווי ההזמנה הציבורית הראשונה של Helios. ה-stack של Helios גם מראה כיצד HPE אורזת יחד את פתרונות הרשת של Juniper, ארכיטקטורת rack-scale של AMD, שבב של Broadcom ו-UALoE בהצעה אחת.
תוכנית השותפים והשירותים נשארות חלק מהתוכנית
ב-1 בנובמבר, HPE תמזג את תוכניות Juniper ו-Aruba לתוכנית שותפים מאוחדת בשם HPE Partner Ready Vantage. HPE אמרה שכל 60,000 השותפים שלה יוכלו למכור את כל סל הרשתות דרך התוכנית, ושכ-10% בלבד משותפי Aruba Networking ו-Juniper חפפו לפני הרכישה.
Rahim גם אמר ש-HPE מקבלת כיום כשליש מעסקי הרשתות שלה משירותים, והיא מצפה להעלות את שיעורי צירוף השירותים בחמש נקודות אחוז עד שנת הכספים 2028. בנפרד, Rahim אמר ש-HPE מצפה שהכנסות ה-routing יגדלו בקצב שנתי ממוצע של 20%-ל-20% הנמוך משנת הכספים 2026 ועד שנת הכספים 2029.