HPE elevó su previsión para networking en su Networking Investor Day, dijo que los pedidos acumulados de redes para IA en el ejercicio 2026 deberían superar los 3.000 millones de dólares y reveló un pedido de AMD Helios por 1.200 millones de dólares de Vultr.
Rami Rahim enmarcó la actualización en torno a la demanda de IA y dijo que el ritmo de cambio en el data center es extraordinario y que networking se ha convertido en una parte más estratégica del stack de infraestructura de IA.
La previsión de networking para data center de HPE se extiende hasta el ejercicio 2029
HPE estima que los ingresos de su negocio de networking para data center crecerán a un CAGR de aproximadamente 50% hasta el ejercicio 2029. La compañía también elevó su objetivo de ingresos de networking para el ejercicio 2027 y ahora proyecta un crecimiento en el rango alto de los teens hasta los low 20s.
Rahim dijo que HPE está llevando Ethernet basado en estándares a una nueva capa del stack del data center. Añadió que ese movimiento abre un mercado direccionable amplio, pero HPE no asignó un valor en dólares independiente a ese mercado en la divulgación.
Helios conecta a HPE, Juniper, Broadcom y AMD
HPE dijo que su paquete integrado AMD Helios admitirá la arquitectura AMD Helios AI rack scale con networking Ethernet scale-up integrado. El sistema contará con un switch Juniper Networks diseñado específicamente, basado en el silicio de red Tomahawk 6 de Broadcom de 102,4 Tbps, y utilizará la especificación Ultra Accelerator Link over Ethernet.
Rahim dijo que HPE cree que Helios representa más de 1.000 millones de dólares en oportunidad de networking en los próximos dos años y que los pedidos comerciales de networking ya superaron los 200 millones de dólares. HPE dijo que el acuerdo con Vultr es su primer pedido para el nuevo sistema integrado AMD Helios.
Qué significa esto para los compradores de infraestructura de red
Las revelaciones ofrecen a los compradores un conjunto concreto de referencias: la previsión declarada por HPE de pedidos de redes para IA en el ejercicio 2026, su objetivo revisado de crecimiento en networking y el primer valor público de un pedido Helios. La pila Helios también muestra cómo HPE está empaquetando networking de Juniper, la arquitectura rack-scale de AMD, el silicio de Broadcom y UALoE en una sola oferta.
El programa de partners y los servicios siguen siendo parte del plan
El 1 de noviembre, HPE fusionará los programas de Juniper y Aruba en un programa de partners unificado llamado HPE Partner Ready Vantage. HPE dijo que sus 60.000 partners podrán vender toda la cartera de networking a través del programa, y que solo alrededor del 10% de los partners de Aruba Networking y Juniper se solapaban antes de la adquisición.
Rahim también dijo que actualmente HPE obtiene alrededor de un tercio de su negocio de networking de los servicios y espera aumentar en cinco puntos porcentuales las tasas de attach de servicios para el ejercicio 2028. Por separado, Rahim dijo que HPE espera que los ingresos de routing crezcan a un CAGR de entre el 20% bajo y el 20% alto desde el ejercicio 2026 hasta el ejercicio 2029.