SpaceX, Amazon en Rocket Lab richten hun plannen voor satellite direct-to-device steeds nadrukkelijker op toegang tot spectrum, terwijl Elveo Mobile uit de Lynk-Omnispace-fusie komt met contracten, rechten en een eigen uitrolplan.
Het draait daarbij minder om één lanceringsschema dan om wie de frequenties, de assets en de klantverplichtingen achter D2D in handen heeft.
SpaceX koppelt EchoStar-spectrum aan hybride netwerkplan
SpaceX betaalt bijna $20 miljard in cash en aandelen om spectrumlicenties van EchoStar over te nemen. Het pakket omvat AWS-4, H-block en unpaired AWS-3-licenties, en de transactie moet rond november 2027 worden afgerond.
SpaceX wil 65 MHz aan EchoStar-spectrum gebruiken om een hybride satelliet- en terrestrisch netwerk op te bouwen en rechtstreeks te concurreren met Amerikaanse carriers. De volgende generatie mobiele constellatie staat gepland voor lancering volgend jaar, met diensten die tegen het einde van dat jaar beschikbaar moeten zijn.
Amazon en Rocket Lab kopen zich via M&A in in spectrum
Amazon maakte een overeenkomst bekend om Globalstar over te nemen voor $11,6 miljard, waarmee het Amazon Leo-netwerk wordt uitgebreid naar D2D-diensten. De deal moet ergens in 2027 worden gesloten en de mobiele constellatie staat gepland voor lancering in 2028.
Globalstars spectrumrechten omvatten ongeveer 25 MHz in L-band en S-band MSS-spectrum, plus 11,5 MHz in het terrestrische 2,4 GHz-midband. Rocket Lab koopt Iridium in een deal die de operator waardeert op ongeveer $8 miljard. De combinatie zou Rocket Labs productie- en lanceercapaciteiten koppelen aan de satellietconstellaties, positionerings- en connectiviteitsdiensten van Iridium, plus rechten op 9 MHz L-band MSS-spectrum.
De transactie van Rocket Lab moet halverwege 2027 zijn afgerond.
Elveo Mobile begint met contracten en spectrum op zak
Elveo Mobile is de nieuwe D2D-uitdager die is ontstaan na de fusie van Lynk en Omnispace. Het bedrijf gaat wereldwijd connectiviteit leveren voor smartphones en IoT-devices via multi-orbit-satellieten en terrestrisch en MSS-spectrum, in samenwerking met mobile network operators en andere ondernemingen.
Elveo Mobile heeft contracten met 56 mobile operators in 60 landen. Daarnaast heeft het internationale rechten op 60 MHz S-band MSS-spectrum van Omnispace.
Het bedrijf wil een constellatie van 320 low-Earth-orbit-satellieten uitrollen en commerciële diensten begin 2028 lanceren.
Belangrijk voor satelliet-D2D-kopers en mobile operators
Voor mobile operators en zakelijke afnemers gaat het niet langer alleen om claims over dekking. In de bekendgemaakte voorwaarden staan nu ook spectrumposities, lanceringsdata en de operatorvoetafdrukken die elke D2D-speler al kan laten zien.
Dat telt, omdat Elveo Mobile al verkoopt op basis van 56 operatorcontracten in 60 landen, terwijl SpaceX, Amazon en Rocket Lab hun plannen koppelen aan specifieke spectrumassets en tijdlijnen voor 2027 en 2028.
Viasat, Space42 en AST SpaceMobile bouwen ook rond spectrumtoegang
Viasat en Space42 vormen een joint venture genaamd Equatys om satellietinfrastructuur en L-band- en S-band-MSS-spectrum te bundelen voor andere D2D-providers. AST SpaceMobile en Vodafone lanceerden in februari hun joint venture Satellite Connect Europe.
De joint venture van AST SpaceMobile en Vodafone is gevestigd in Luxemburg, actief in Duitsland en bouwt vijf grondstations in Europa.
Recente consolidatie vormt het decor voor de huidige D2D-golf
Recente consolidatie in de satellietsector omvat de overname van Inmarsat door Viasat, de aankoop van OneWeb door Eutelsat in 2023 en de overname van Intelsat door SES vorig jaar. Dat vormt het decor voor de huidige ronde van D2D-dealmaking, waarin spectrum en operationele assets worden samengebracht in grotere satellietplatforms.