SpaceX, Amazon et Rocket Lab réorientent chacun leurs projets de satellite direct-to-device autour de l’accès au spectre, tandis qu’Elveo Mobile sort de la fusion Lynk-Omnispace avec des contrats, des droits et son propre plan de déploiement.
L’enjeu tient moins à un calendrier de lancement qu’à la maîtrise des fréquences, des actifs et des engagements clients qui sous-tendent le D2D.
SpaceX adosse le spectre d’EchoStar à un plan de réseau hybride
SpaceX va dépenser près de 20 milliards de dollars en cash et en actions pour acquérir des licences de spectre auprès d’EchoStar. L’ensemble comprend des licences AWS-4, H-block et AWS-3 non appariées, et la transaction devrait être bouclée vers novembre 2027.
SpaceX entend utiliser 65 MHz du spectre d’EchoStar pour bâtir un réseau hybride satellite-terrestre et concurrencer directement les opérateurs américains. Sa constellation mobile de nouvelle génération doit être lancée l’an prochain, avec des services attendus d’ici la fin de cette même année.
Amazon et Rocket Lab passent par des opérations de M&A pour accéder au spectre
Amazon a annoncé un accord pour acquérir Globalstar pour 11,6 milliards de dollars afin d’étendre le réseau Amazon Leo aux services D2D. La transaction devrait être finalisée courant 2027, et la constellation mobile est prévue pour un lancement en 2028.
Les droits de spectre de Globalstar comprennent environ 25 MHz sur les bandes L-band et S-band MSS, ainsi que 11,5 MHz dans la bande médiane terrestre de 2,4 GHz. Rocket Lab rachète Iridium dans une opération qui valorise l’opérateur à environ 8 milliards de dollars, et l’ensemble associerait les capacités de fabrication et de lancement de Rocket Lab aux constellations satellites, aux services de positionnement et de connectivité d’Iridium, ainsi qu’à des droits sur 9 MHz de spectre L-band MSS.
La transaction de Rocket Lab devrait être finalisée à la mi-2027.
Elveo Mobile démarre avec des contrats et du spectre en main
Elveo Mobile est le nouveau concurrent D2D issu de la fusion entre Lynk et Omnispace. Il fournira une connectivité pour les smartphones et les appareils IoT dans le monde entier grâce à des satellites multi-orbites et au spectre terrestre et MSS, en s’appuyant sur des opérateurs mobiles et d’autres entreprises.
Elveo Mobile a des contrats avec 56 opérateurs mobiles couvrant 60 pays. Il dispose aussi de droits internationaux sur 60 MHz de spectre S-band MSS d’Omnispace.
L’entreprise prévoit de déployer une constellation de 320 satellites en orbite basse et de lancer des services commerciaux d’ici début 2028.
Ce qu’il faut retenir pour les acheteurs D2D satellitaires et les opérateurs mobiles
Pour les opérateurs mobiles et les acheteurs entreprises, le critère de référence ne se limite plus aux promesses de couverture. Les termes divulgués incluent désormais les détentions de spectre, les dates de lancement et l’empreinte opérateur que chaque acteur D2D peut déjà afficher.
Ce point compte d’autant plus qu’Elveo Mobile vend déjà sur la base de 56 contrats opérateurs dans 60 pays, tandis que SpaceX, Amazon et Rocket Lab arriment leurs plans à des actifs spectre précis et à des échéances 2027-2028.
Viasat, Space42 et AST SpaceMobile bâtissent aussi autour de l’accès au spectre
Viasat et Space42 constituent une coentreprise appelée Equatys afin de mutualiser l’infrastructure satellite et le spectre L-band et S-band MSS pour d’autres fournisseurs D2D. AST SpaceMobile et Vodafone ont lancé leur coentreprise Satellite Connect Europe en février.
La coentreprise AST SpaceMobile-Vodafone est basée au Luxembourg, opère en Allemagne et construit cinq stations au sol à travers l’Europe.
La consolidation récente éclaire la poussée D2D actuelle
La consolidation récente du secteur satellite comprend l’acquisition d’Inmarsat par Viasat, le rachat de OneWeb par Eutelsat en 2023, ainsi que l’acquisition d’Intelsat par SES l’an dernier. C’est dans ce contexte que s’inscrit la vague actuelle d’accords D2D, où le spectre et les actifs d’exploitation sont assemblés en plateformes satellitaires plus vastes.